Eine einsame Haltestelle in der mexikanischen Wüste: hier treffen vier Wanderarbeiter auf einen geheimnisvollen Gitarrenspieler. Um sich die Wartezeit auf den Bus zu vertreiben, spielen und erzählen sich Geschichten von zauberhaften Mädchen, sprechenden Pferden und Spiegeln, die sich in Seen verwandeln...