Weil das Meer ihr den Mann und zwei Söhne genommen hat, klammert sich Maurya an den letzten geliebten Menschen, der ihr noch geblieben ist. Doch auch Bartley, ihr jüngster Sohn will ein Boot besteigen und sie verlassen. In Wahn und Traum wird sie selbst zur grausamen, allmächtigen Meermutter und spricht ihr Urteil über die zur Liebe unfähigen Männer. Doch auch unter den Fluten finden die Seelen keine Ruhe. Die Meerjungfrau Melusine hofft auf Erlösung: Duch die Liebe zu einem Menschen will sie selbst zum Mensch werden. Aber der fürchtet, durch eben diese Liebe nicht mehr er selbst sein zu können...